Diese Anlageform ist eine oft unterschätzte solide und langfristige Sparform für besonnene und vorausschauende Anleger. Dabei sind Beteiligungen nicht gleich Beteiligungen. Auch hier gilt, dass Gewinne in ausreichender Höhe erwirtschaftet werden müssen. Die Marktlage ist für alle Beteiligten die Selbe, daher ist ein entscheidender Faktor die Kostensituation einer Beteiligung. Solide Beteiligungsangebote erkennt man u.a. daran, dass sie von Anfang an auf Gewinne ausgerichtet sind.

Die Beteiligungen werden als geschlossene Fonds angeboten. I.d.R. werden diese in der Rechtsform einer GmbH & Co.KG geführt. Der Erwerber eines Anteils an einem geschlossenen Fonds wird Unternehmer (in der Regel Kommanditist) mit entsprechenden Chancen und Risiken. Anders als bei Investmentfonds, kann eine Beteiligung nur in einem bestimmten Platzierungszeitraum gezeichnet werden.

Gängige Investitionsgüter für geschlossene Fonds sind neben Immobilien beispielsweise auch Schiffe (Schiffsfonds), Flugzeuge (Flugzeogfonds), Anlagen zur Produktion regenerativer Energien (Windkraft- und Sonnenenergieanlagen) usw. Die Investitionen erfolgen somit in Wirtschaftsgüter.

Der Markt der geschlossenen Fonds unterliegt der Prospekthaftung und somit der staatlichen Kontrolle, die von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) exekutiert wird. Als Kontrollinstrument hat sich der Prospektierungsstandard gemäß IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) durchgesetzt, der sich bei geschlossenen Fonds IDW S4 nennt. Zudem muss jeder Initiator geschlossener Fonds vor Vertriebsstart eine Prospektgenehmigung der BaFin einholen. Diese attestiert, dass die Prospektierung formgemäß erfolgt ist. Daher ist es aus unserer Sicht Pflicht, dass ein Emmissionshaus ein IDW S4-Gutachten vorlegen kann.

Unsere Beratungsphilosophie ist es, nur Beteiligungen zu empfehlen, die in im Wert nachhaltig steigende Investitionsgüter investieren. Diese Nachhaltigkeit im Wertzuwachs ist aus unserer Sicht nur gegeben, wenn in Sachwerte wie Immobilien, Rohstoffe, Edel- und Industriemetalle sowie Grund- und Boden investiert wird.

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